COMBINUM Customer Management

Met COMBINUM Customer Management kunt u al uw klanten en contactpersonen beheren en deze in uw offerte of order benaderen.

Deze module geeft u tevens de ruimte uw klanten op een gecontroleerde manier toegang te verlenen tot de configurator.

De Customer Management module is onderdeel van COMBINUM CPQ (Configure, Price, Quote).

Beheer klanten, locaties en contactpersonen

Klanten kunnen worden vastgelegd met de gebruikelijke gegevens als: verzendadres, factuuradres, BTW, prijslijst, betalingscondities en leveringscondities.

Als een klant meerdere vestigingen heeft, kunnen die afzonderlijk worden vastgelegd onder deze klant.

Tevens kunt u verschillende contactpersonen per klant vastleggen en definiëren welke automatisch bij een offerte moet worden opgeroepen.

Selecteer een klant en haal de gegevens op in de offerte

Als u een offerte wil gaan opstellen, kunt u een klant selecteren vanuit het klantenbestand. Het systeem zal automatisch het factuuradres, afleveradres en klantreferentie voorstellen.

De prijslijst en valuta zullen worden geselecteerd op basis van de klantgegevens.

Bovendien kunnen alle velden van de geselecteerde klant worden opgenomen in de offerte door gebruik van de rule engine van COMBINUM.

Uw klant gebruikt de configurator

Zodra klanten toegang hebben gekregen tot de configurator komen vaak vragen op, als:

• Hoe garandeer ik dat klanten elkaars configurator niet kunnen zien?
• Hoe weet ik zeker dat de juiste prijslijst en valuta worden toegepast?
• Hoe voorkom ik da teen klant bepaalde opties te zien krijgt?

COMBINUM Customer Management vangt dit alles op een elegante wijze af. Sleutel hiertoe is dat u een klant aan een gebruiker kunt koppelen. Bij die gebruiker worden automatisch de bijbehorende klantgegevens zodra deze offertes gaat configureren. Om de gegevens van andere klanten te verbergen volstaat het aanvinken van een checkbox in de gebruikers instellingen.

Creëer of importeer een klantenbestand

Klanten, locaties en contactpersonen kunnen handmatig worden ingevoerd in COMBINUM. Echter, waarschijnlijk heeft u reeds een klantenbestand waarmee u zou willen starten. Dan is de functie om data te importeren in COMBINUM met gebruik van Microsoft Excel bijzonder nuttig.